百年液压依靠技术优势经久不衰，工程机械为主要下游

传动机构是机械必需的中间环节，液压传动利用液压动能进行能量转换。由于原动机一般很难直接满足执行机构在速度、力、转矩或运动方式等方面的要求，因此几乎所有的机械或机器都需要通过中间环节——传动机构进行调节控制。液压传动就是这种调节控制方式中的一种，液压传动是以液体为工作介质，通过驱动装置将原 动机的机械能转换为液体的液压能，然后通过管道、液压控制及调节装置等，借助执行装置，将液体的压力能转换为机械能，驱动负载实现直线或回转运动。

液压传动系统主要由五部分组成。液压传动与控制产品在航空航天、舰船、深海探测、节能环保装备、新能源装备、机床与工具、重型机械、工程建筑机械、农业机 械、汽车等装备制造业等各领域均被广泛应用。核心的液压元件包括液压泵、阀、马达、油缸、辅助元件五大类型

液压传动历史悠久，是目前工业装备最重要传动方式之一。从约瑟夫•布拉玛于 1795 年为液压机申请了专利开始，液压行业即迈向机械领域舞台。随着二战后工 程机械、汽车、航空航天等产业的快速发展，相关产品对传动系统要求不断提高， 液压逐步替代机械传动成为现代工业装备中最重要的能量传动方式之一，并成为衡量机械装备先进程度的重要标志之一。发达国家 95%的工程机械、90%的数控加工 都采用了液压传动技术，其中液压工业销售额占机械工程总产值的比例已经达到 2%~3.5%。 与其他新型传动方式相比，液压具有较为明显的不可替代优势。

与机械传动、电气 传动相比，液压传动具有以下优点：（1）液压传动的各种元件，可以根据需要灵活 地布置；（2）重量轻、体积小、运动惯性小、反应速度快；（3）操纵控制方便，可 实现大范围的无级调速（调速范围达 2000：1）；（4）可自动实现过载保护；（5） 一般采用矿物油作为工作介质，相对运动面可自行润滑，使用寿命长；（6）很容易 实现直线运动；（7）很容易实现机器的自动化，当采用电液联合控制后，不仅可实 现更高程度的自动控制过程，还可以实现远程遥控

液压下游应用各领域技术要求高低有别。液压核心元件广泛应用于各行业的各类主 机产品和技术装备，如农业机械、工程建筑机械、塑料机械、机床、汽车、船舶、 轻纺医药机械等各类主机，以及航空航天、兵器装备、冶金矿山、石油化工、电力 能源、信息电子、交通车辆等重大技术装备。事实上，应用在不同领域的液压件在 精度、智能化和价格方面存在较大差异。通常来说，在农业机械等领域使用的液压 件要求较低，而在航空航天、船舶制造等领域使用的液压件往往需要在精度、响应 速度和可靠性方面具备优势。

液压产品应用中，工程机械几乎占据半壁江山。液压产品的下游行业分布广泛，中国液压件市场的下游行业以工程机械、汽车、重型机械、机床工具为主，根据我们 估计，2019年工程机械行业在液压行业中的应用占比达 40.5%，是液压产品最主要的应用行业。

预计 2020 年挖掘机核心液压件需求达 257 亿元，高端产品利润空间更大。以工程机械的挖掘机为例，核心液压件主要包括变量液压泵、变量液压马达与减速机、高档主多路阀与超高压液压缸等。每台挖掘机需要 1 台变量液压泵、1台回转变量液压马达与减速机、2 台行走变量液压马达与减速机、1 套主多路阀、4 根超高压的液压缸， 合计成本超过整机的 1/3，且核心液压件的盈利水平已经超过国产挖掘机的整体盈利 水平；根据我们估计，2020 年泵阀、马达、油缸的需求空间分别为 104.2、90、63.2 亿元，合计规模达 257.4 亿元。

根据工程机械挖掘机械分会对挖掘机械核心液压件市场的分析，我国高端液压产品 有 70%依赖进口，其中高端工程机械高端液压件进口比例更高，并且大约有 80%的 高端液压件受制于人，国外液压产品制造商吸收了65%~75%的利润，是国内液压企业潜在的利润空间。

多数国产液压件集中应用于门槛较低领域，有待于覆盖技术要求更高的领域。在技术要求相对较低的下游应用领域，如工程机械、建筑工程机械、冶金机械，国内外 龙头企业均有布局。在全球范围内，美国派克汉尼汾、伊顿、德国博世力士乐以及 日本的川崎重工、KYB 等企业的产品大规模应用于技术要求较高的下游应用领域， 如航空航天、船舶工业等领域，而国内龙头企业恒立液压及艾迪精密尚未在相关领 域有明显布局。国内企业在技术水平和产品范围都存在较大的成长空间，有待于覆 盖技术要求更高的应用领域。

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