油缸基本实现国产化，高端泵阀进口替代进行时

高端液压产品市场广阔。2019 年我国液压件市场规模达 95 亿欧元，折合人民币 736 亿元，2019 年我国进口液压件数量达 484.1 万件，进口金额达 121.9 亿人民币，进 口占我国液压件销售规模的 16.6%。此外，从单价上看历年来进口产品单价约为出 口产品单价的五倍左右，进口以相对高端产品为主，而出口则以相对低端产品为主。

细分产品看，液压马达和液压泵的进口单价同样远高于出口单价。2020 年前 10 月 液压马达进口单价达 5579 元/台，液压泵进口单价达 1729 元/台；液压马达和泵的 出口单价分别为 642、215 元/台；液压泵、马达的进出口单价较 2019 年底均呈现 不同程度的下降趋势。

液压泵阀市场空间更加广阔，为高端液压产品主战场。液压泵、液压阀相比液压油 缸有以下特点：1）难度更大、壁垒更高。以挖掘机为例，国内市场上挖机油缸供 应商包括四大品牌，而挖机泵阀，尤其是中大挖泵阀的供应基本被川崎、力士乐垄断。2）价值量更大。在行走机械领域，泵阀的价值量大约为油缸价值量的 1.5-3 倍。3）更容易实现不同应用场景的拓展。与油缸相比，泵阀的标准化程度相对较 高，也更容易诞生百亿级的企业，全球液压巨头基本都是以泵、阀为核心产品，而 非油缸。

液压泵国内产值稳步提升，液压阀产值实现突破，进口替代缺口较大。在液压系统 中，液压泵的技术难度相对较高，在我国液压工业中一直是作为重点推动的领域。 随着液压传动行业整体的技术进步，国内液压泵生产能力也得到了长足的提升。自 2017 年液压泵国内产值出现近 10%的下降后，产值逐渐平稳，2019 年达 103.2 亿 人民币，同比提升 5.5%，进口金额占比达 26.7%，同比下降 0.7pct。2019 年液压 阀突破过去几年的低迷局势，国内产值实现 79.5 亿人民币，同比增长 9.2%，进口 金额占比较高，达 51.9%。

国内液压缸产值平稳增长，已基本实现国产化。经过 2017 年的高速增长，液压缸 产值进入平稳运行阶段，2019 年达 220.6 亿人民币，同比上升 2.9%，为国内产值 最高的液压产品，进口金额占比相对也较低，2019 年下降 1.1pct 至 13.2%。

液压马达逐步加快国产替代。我国液压马达产值经历过 2014 至 2016 年三年的调 整后，2017 年、2018 年高速增长，2019 年产值达到 69.3 亿人民币，三年复合增 速达 24.7%。2019 年液压马达进口金额 34.1 亿人民币，同比下降 5.8%，进口金 额占比相较液压泵、油缸更高但呈现逐年递减趋势，2019 年下降至 33%。

海外拓展是国内企业发展的必然趋势

2018、2019 年中国液压出口额实现规模突破。根据中国海关统计，2011 至 2017 年，国内液压产品出口额保持平稳缓慢增长，2017 年出口额上升至 57.8 亿人民 币，年均复合增速达 10.2%。2018 年我国液压产品出口达 88.8 亿人民币，实现 53.8%的高速增长，2019 年达 96.6 亿人民币，同比增长 8.7%。

中国液压出口占比持续提升，较发达国家仍存在较大提升空间。2011 年起，国内 液压出口额占液压产品总产值的比例持续攀升，2018 年液压出口额占国内总产值 比例实现较大突破，达 14.9%，2019 年小幅增长至 15.1%。然而相较于美国 2018 年 27%的流体动力工业出口产值占总产值的比例，中国液压出口占比还存在较大提 升空间。

液压技术发展为国内液压件公司带来新机遇

经过数十年的发展，中国液压工业形成了较为完善的体系，核心液压件均有相关企 业布局。据中国液气密协会统计，目前国内液压企业超过 1000 家，其中规模以上 企业 300 多家，主要企业 100 多家。中国挖掘机超高压液压缸已在恒立液压等国内 企业完成突破，基本满足国产挖掘机行业的配套需求，但液压泵、马达、减速机等 其他核心液压件仍存在较大进口替代空间。恒立液压、艾迪精密等骨干企业正快速 缩短与全球领先技术的差距，市占率有所提升。

工业强基工程“一条龙”与 5 年项目助推高端液压件国产化。2017 年工业强基工程重 点产品、工艺“一条龙”应用计划发布，目前高端产品的研发已初见成效。此外，科技 部发布“制造基础技术与关键部件”的重点专项，专项实施周期为 5 年（2018 至 2022 年），项目完成后将对高端液压件的自主化起到积极作用。

国内企业积极研发，高端产品突破已见成效。恒立液压、中川液压和太重榆液等骨干 企业正快速缩短与全球领先技术的差距，实现高端液压泵阀产品的突破。恒立液压已 成功开发出适用于水泥泵车、起重机等工程机械的 HP3V-S 系列重载柱塞泵和 HVS 系列多路控制阀，在高端液压泵、阀领域迅速开拓。

国产部分高端产品已能与国际主流产品匹敌。后续推出的 HP5V 系列轴向柱塞泵较 HP3V 系列重量更轻、功率密度比更高、寿命更长。HP5V 轴向柱塞泵应用于高压开 式系统，采用特别设计的新结构，同 HP3V 系列相比，重量更轻、功率密度比更高、 寿命更长，不断突破产品品质；与市场主流同类行走机械用柱塞泵性能对比，恒立 HP5V 系列泵重量相对较轻、额定工作功率较高、功率密度也更高，能够与国际品牌 可以匹敌，其精确操控性和燃油经济性均超过国外同类产品。

文章来源：互联网