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国产品牌进口替代、海外扩张两步走

2020/12/21 12:25:46

油缸基本实现国产化,高端泵阀进口替代进行时

高端液压产品市场广阔。2019 年我国液压件市场规模达 95 亿欧元,折合人民币 736 亿元,2019 年我国进口液压件数量达 484.1 万件,进口金额达 121.9 亿人民币,进 口占我国液压件销售规模的 16.6%。此外,从单价上看历年来进口产品单价约为出 口产品单价的五倍左右,进口以相对高端产品为主,而出口则以相对低端产品为主。

细分产品看,液压马达和液压泵的进口单价同样远高于出口单价。2020 年前 10 月 液压马达进口单价达 5579 元/台,液压泵进口单价达 1729 元/台;液压马达和泵的 出口单价分别为 642、215 元/台;液压泵、马达的进出口单价较 2019 年底均呈现 不同程度的下降趋势。


液压泵阀市场空间更加广阔,为高端液压产品主战场。液压泵、液压阀相比液压油 缸有以下特点:1)难度更大、壁垒更高。以挖掘机为例,国内市场上挖机油缸供 应商包括四大品牌,而挖机泵阀,尤其是中大挖泵阀的供应基本被川崎、力士乐垄断。2)价值量更大。在行走机械领域,泵阀的价值量大约为油缸价值量的 1.5-3 倍。3)更容易实现不同应用场景的拓展。与油缸相比,泵阀的标准化程度相对较 高,也更容易诞生百亿级的企业,全球液压巨头基本都是以泵、阀为核心产品,而 非油缸。


液压泵国内产值稳步提升,液压阀产值实现突破,进口替代缺口较大。在液压系统 中,液压泵的技术难度相对较高,在我国液压工业中一直是作为重点推动的领域。 随着液压传动行业整体的技术进步,国内液压泵生产能力也得到了长足的提升。自 2017 年液压泵国内产值出现近 10%的下降后,产值逐渐平稳,2019 年达 103.2 亿 人民币,同比提升 5.5%,进口金额占比达 26.7%,同比下降 0.7pct。2019 年液压 阀突破过去几年的低迷局势,国内产值实现 79.5 亿人民币,同比增长 9.2%,进口 金额占比较高,达 51.9%。


国内液压缸产值平稳增长,已基本实现国产化。经过 2017 年的高速增长,液压缸 产值进入平稳运行阶段,2019 年达 220.6 亿人民币,同比上升 2.9%,为国内产值 最高的液压产品,进口金额占比相对也较低,2019 年下降 1.1pct 至 13.2%。


液压马达逐步加快国产替代。我国液压马达产值经历过 2014 至 2016 年三年的调 整后,2017 年、2018 年高速增长,2019 年产值达到 69.3 亿人民币,三年复合增 速达 24.7%。2019 年液压马达进口金额 34.1 亿人民币,同比下降 5.8%,进口金 额占比相较液压泵、油缸更高但呈现逐年递减趋势,2019 年下降至 33%。


海外拓展是国内企业发展的必然趋势

2018、2019 年中国液压出口额实现规模突破。根据中国海关统计,2011 至 2017 年,国内液压产品出口额保持平稳缓慢增长,2017 年出口额上升至 57.8 亿人民 币,年均复合增速达 10.2%。2018 年我国液压产品出口达 88.8 亿人民币,实现 53.8%的高速增长,2019 年达 96.6 亿人民币,同比增长 8.7%。

中国液压出口占比持续提升,较发达国家仍存在较大提升空间。2011 年起,国内 液压出口额占液压产品总产值的比例持续攀升,2018 年液压出口额占国内总产值 比例实现较大突破,达 14.9%,2019 年小幅增长至 15.1%。然而相较于美国 2018 年 27%的流体动力工业出口产值占总产值的比例,中国液压出口占比还存在较大提 升空间。


液压技术发展为国内液压件公司带来新机遇

经过数十年的发展,中国液压工业形成了较为完善的体系,核心液压件均有相关企 业布局。据中国液气密协会统计,目前国内液压企业超过 1000 家,其中规模以上 企业 300 多家,主要企业 100 多家。中国挖掘机超高压液压缸已在恒立液压等国内 企业完成突破,基本满足国产挖掘机行业的配套需求,但液压泵、马达、减速机等 其他核心液压件仍存在较大进口替代空间。恒立液压、艾迪精密等骨干企业正快速 缩短与全球领先技术的差距,市占率有所提升。


工业强基工程“一条龙”与 5 年项目助推高端液压件国产化。2017 年工业强基工程重 点产品、工艺“一条龙”应用计划发布,目前高端产品的研发已初见成效。此外,科技 部发布“制造基础技术与关键部件”的重点专项,专项实施周期为 5 年(2018 至 2022 年),项目完成后将对高端液压件的自主化起到积极作用。


国内企业积极研发,高端产品突破已见成效。恒立液压、中川液压和太重榆液等骨干 企业正快速缩短与全球领先技术的差距,实现高端液压泵阀产品的突破。恒立液压已 成功开发出适用于水泥泵车、起重机等工程机械的 HP3V-S 系列重载柱塞泵和 HVS 系列多路控制阀,在高端液压泵、阀领域迅速开拓。


国产部分高端产品已能与国际主流产品匹敌。后续推出的 HP5V 系列轴向柱塞泵较 HP3V 系列重量更轻、功率密度比更高、寿命更长。HP5V 轴向柱塞泵应用于高压开 式系统,采用特别设计的新结构,同 HP3V 系列相比,重量更轻、功率密度比更高、 寿命更长,不断突破产品品质;与市场主流同类行走机械用柱塞泵性能对比,恒立 HP5V 系列泵重量相对较轻、额定工作功率较高、功率密度也更高,能够与国际品牌 可以匹敌,其精确操控性和燃油经济性均超过国外同类产品。


文章来源:互联网


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